Processus

Présentation préalable

Au cours de notre première réunion, nous discuterons de votre situation actuelle et de vos objectifs financiers. Vous aurez ainsi une meilleure idée de la façon dont nous travaillons et des services que nous offrons.

Présentation de nos constatations et des options

Lors de notre deuxième réunion, nous soulignerons les aspects de votre situation financière qui sont correctement gérés et ceux qui peuvent être améliorés. Nous vous présenterons une série d’options parmi lesquelles vous choisirez celle qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre tolérance à l’égard du risque.

Ouverture d’un compte

Selon vos besoins particuliers, des documents relatifs à l’ouverture du compte seront produits et nécessiteront votre signature. Après coup, une demande d’autorisation sera faite pour le transfert en nature des actifs de votre institution financière actuelle. À compter de ce moment, vous verserez des frais à Canaccord plutôt qu’à votre conseiller actuel, comme il aura été demandé, puisque les transactions seront exécutées dans votre nouveau compte.

Plan de gestion du patrimoine

Nous élaborerons un plan complet, que nous passerons en revue avec vous. Selon les besoins déterminés au cours du processus de planification, le plan pourra englober les placements, la retraite, la succession* et les stratégies fiscales, et comprendra un plan d’action à votre intention. En préparation de ce plan, nous consulterons les professionnels travaillant auprès de vous, comme votre avocat et votre comptable. Si vous ne disposez pas de contacts professionnels, nous pourrons vous en recommander.

* Offert par services de planification financière et successorrale Canaccord Genuity Itée.